MZ 소비문화에서 탄생한 BNPL(Buy Now, Pay Later) 서비스
꼭 필요하거나 사고 싶은 물건이 있는데, 돈이 모자랐던 적이 있으실겁니다. 그럴때 어떻게 대처하셨나요? 대부분 구매를 단념하거나, 신용카드를 통해 할부로 수수료를 내며 제품을 구매하셨을거에요. 그런데 최근 새로운 결제방법이 떠오르고 있습니다. 바로 'BNPL(Buy Now, Pay Later)' 서비스입니다.
1) BNPL 이란?
BNPL은 Buy Now, Pay Later의 약자로서, 선구매 후지불을 뜻하는 말입니다. 당장 소비에 사용할 현금이 없어도 물건을 우선 사고 나중에 결제하는 서비스 산업인데, 현재 이커머스 확산 속도에 맞춰 글로벌 경제시장의 트렌드로 급부상하고 있습니다.
신용카드와 차이가 크지 않은 서비스인데, 주된 차이는 BNPL 서비스는 신용카드와 다르게 가입 절차가 복잡하지 않고, 신용카드처럼 할부 수수료를 소비자가 부담하는 것이 아닌 판매처에서 부담하는 구조로 이루어져있습니다. 이러한 이유로 금융이력이 상대적으로 적인 MZ세대 및 Thin Filer*들에게 신용카드를 대체하는 결제수단으로 자리매김하고 있습니다.
※ Thin Filer : 금융거래가 적은 고객
2) 국내 및 글로벌 BNPL 서비스 기업
국내에서는 금융위원회가 2021년 2월 네이버파이낸셜의 BNPL 서비스를 혁신금융서비스로 지정하면서 네이버파이낸셜이 가장 먼저 BNPL 시장에 진출했습니다. 카카오페이 역시 후불 결제 서비스를 준비중이고, NHN과 토스 등도 준비중입니다.
[ 국내 및 해외 서비스 기업 현황 ]
2) BNPL 수익 모델
BNPL 업체는 소비자가 BNPL 플랫폼을 통해 결제하면 판매사에게 상품대금을 지불하고 판매사로부터 결제 수수료를 지급받습니다. 신용카드의 할부결제와는 다르게 소비자에게 징구하는 조기 상환 수수료, 숨겨진 수수료 등이 없다는 점이 특징입니다. 또한 판매사에게는 마케팅 도구, 소비자 구매패턴 분석 서비스를 제공해 추가적인 수익을 창출합니다.
[ BNPL 서비스 결제 흐름도 ]
3) 왜 BNPL 인가?
충분한 소비여력을 보유하고 있지 않은 MZ세대의 프리미엄 상품에 대한 수요 역시 지속해서 증가하고 있어 BNPL 서비스에 대한 수요도 긍정적이기 때문입니다. MZ세대의 경우 프리미엄 제품을 현금으로 구매하기에는 부담이 있으나, 금융 이력이 부족해 신용카드 발급이 쉽지 않은 상황이며, BNPL 서비스는 이를 충족시켜줄 수 있는 서비스입니다.
[ 온라인 명품쇼핑몰 (머스트잇) MZ세대 거래액 비중 ]
4) BNPL 산업 전망
보스턴 컨설팅 그룹(BCG)에 조사 결과에 따르면, 2019년 세계 BNPL 시장은 520억달러 (한화 약 60조원) 규모였던것에 비해 2023년은 약 6930억달러 (한화 약 850조원) 규모로 13배 이상 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 2020년 글로벌 페이먼츠의 보고서에 따르면 BNPL 산업은 전세계적으로 가장 빠르게 성장중인 결제 솔루션이며, 2023년까지 이커머스 결제 시장 내 BNPL 점유율은 3배 이상 증가할 것이라는 결과가 있었습니다.
[ BNPL 지역별 시장 전망 ]
[ 글로벌 기업의 BNPL M&A 사례 ]
BNPL 성장 전망은 긍정적이라는것이 지배적인 의견이지만, 주요 고객은 연체 가능성이 높은 Thin Filer이며, 소규모 핀테크 회사의 경우 여신 관리 능력이 취약하기 때문에 국내 BNPL 서비스 제도 완화 및 이에 따른 시장 확대 속도는 계속해서 지켜봐야 할 것으로 생각됩니다.
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