금융업의 새로운 비즈니스 모델 '서비스형 뱅킹(BaaS)'
Big Blur* 시대에 산업간 경계가 사라지고 비금융회사의 지급결제, 대출, 계좌, 이체 등과 같은 핵심 금융 기능을 자사 플랫폼에 탑재하려는 니즈가 증가하고 있습니다. 이러한 배경에 등장한 서비스가 바로 '서비스형 뱅킹(BaaS, Banking as a Service)' 인데, 빅테크 및 비금융 회사는 사업 확대를 위한 금융 분야 진출을 구상하지만 현실적으로 은행이 될 수 없으므로 임베디드 금융을 통해 금융 기능을 내재화하려는 니즈로부터 시작된 금융 회사의 서비스입니다.
※ Big Blur : 변화의 속도가 빨라지면서 기존에 존재하던 것들의 경계가 뒤섞이는 현상
글로벌 선도 은행에서도 이미 기술 투자에 대한 중요성 및 새로운 수익구조로서 집중하는 분야인 서비스형 뱅킹에 대해 정의와 사례, 전망까지 함께 알아보도록 하겠습니다.
1) '서비스형 뱅킹(BaaS)' 이란?
서비스형 뱅킹은 금융 라이센스를 가지고 있는 금융회사가 비금융회사에 금융 기능을 맞춤형 서비스로 제공하는 것을 의미합니다. 임베디드 뱅킹, 화이트라벨 뱅킹으로도 불리우고 있습니다.
금융회사의 프로세스와 API 통합 플랫폼을 비금융회사에게 제공함으로써, 고객에게 직접 제공하던 금융 서비스를 대규모 고객을 보유하고 있는 비금융 회사를 통해 간접적으로 제공하는 플랫폼 서비스입니다. 이러한 서비스형 뱅킹 플랫폼을 통해 금융회사는 간적접인 고객을 확보하고 서비스 제공을 통한 수수료 수익을 창출할 수 있으며, 비금융회사는 은행 기능을 자사 플랫폼에 내재화하여 고객 만족과 기업 가치를 높일 수 있게 됩니다.
2) 서비스형 뱅킹 유형 및 사례
A. 제2자 구도(B2B) : 금융회사가 API를 자체적으로 모듈화 및 상품화하여 뱅킹 솔루션 니즈가 있는 기업에게 판매
비금융회사에 상품 제공 수수료를 받고 API를 맞춤으로 제공하는 '금융회사-비금융회사' 구조
*사례. BBVA는 기업 대상으로 다양한 API 기능(지점위치, QR 결제, 개인계정 등)을 업무 범위 및 규모별로 맞춤 제공
B. 제3자 구도(B2B2C) : 제3사업자의 개인 고객이 금융회사의 계좌 없이도 금융서비스를 제공받을 수 있도록 금융
라이센스가 없는 핀테크 등과 같은 비금융 회사와 제휴를 통해 금융 코어 기능을 제공
'금융회사-핀테크-기업' 구조
*사례. 일본 GMO 아오조라넷 은행은 비금융회사인 인력소개업체와 전략적 제휴를 통해 급여이제 API 기능을
제공하여 파견 직원의 급여이체 업무를 자동화하고 개인 고객 유치 및 금융상품 제공에 따른 수익을 창출
C. 제4자 구도(B2B2B2C) : 금융회사와 비금융회사를 연계하는 서비스 제공업자가 API 상품을 개발하여 비금융회사에
제공하고 발생하는 수익을 금융회사와 배분
'금융회사-서비스 제공업자(핀테크)-비금융회사-소비자' 구조
*사례. 2013년 설립된 미국 핀테크 기업 Plaid는 대표적 API 서비스 제공업자로 1만여개 금융사와 200만명의
계좌를 연결해주는 플랫폼을 구축
*사례. 국내 대표적 서비스 제공업자로는 쿠콘이 있으며, 비금융회사에 API 형태로 데이터를 제공하고
실시간 은행계좌의 잔액, 카드 사용 내역 등을 수집 및 연결하여 수수료 수취
3) 국내 기업금융 서비스형 뱅킹 도입 사례
국내 BaaS는 아직 초기 단계로, 대형 시중은행은 경쟁력 있는 기업과 제휴를 통해 기업 고객 속의 개인/기업 고객을 유치하기 위한 수단으로 활용하고 있습니다.
A. 신한은행은 더존비즈온과 제휴하여 더존비즈온이 보유하고 있는 49만 기업 고객과 기업 내 입직원 개인 고객을
유치하는데 주력. 더존비즈온의 ERP 거래법인 고객을 대상으로 비대면 계좌 '더존 X 신한 쏠비즈 기업통장'을
출시하여 기업용 플랫폼인 ERP 내 전자세금계산서와 은행의 계좌서비스를 연동
B. 하나은행은 플랫폼 유형별 맞춤 금융인프라를 구축하여 기업 고객에 금융서비스 제공. 실버케어 플랫폼(케어닥),
축산물 직거래 플랫폼(미트박스), 동대문 도소매 플랫폼(신상마켓) 등 산업별 선도 플랫폼 기업과 제휴를 통해
주거래통장 및 플랫폼 전용 구매 카드 등을 출시
C. KB증권은 핀테크 기업이 증권사의 제휴서비스를 개발할 수 있도록 BaaS 전용 서버 총 12대와 싱크트리라는
오픈 API에 특화 솔루션을 구축하여 B2B 방식의 솔루션 제공
4) 서비스형 뱅킹 기술 전망
Bain Capital Venture 분석(2020)에 따르면 2030년에 보험, 대출, 지급결제 관련 BaaS 플랫폼 시장이 미국 빅테크 플랫폼보다 커질 것으로 전망했습니다. 또한 '17~'20년 BaaS 인프라를 구축한 은행이 연평균(CARG) 32.3%의 성장을 기록했으며, 해외사례로서 미국의 투자회사 골드만삭스에서는 기술 중심의 은행 서비스 제공을 위해 BaaS 플랫폼 전략을 '20년 혁신 과제로 선정하기도 했습니다.
이처럼 금융업계에서는 빅테크 업체들과의 기술경쟁 우위를 선점하기 위한 방법으로 서비스형 뱅킹 전략에 집중하고 있는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 금융회사의 핵심 기술과 데이터를 비금융회사에 이전하는 것으로 보안 및 리스크 관리에 있어 우려의 목소리도 작지 않으며, 비금융회사에서 코어 금융 기능을 내재화 하는 것 자체가 금융회사 자체 플랫폼의 경쟁력을 약화 시킬 수 있는 점도 고려해야하는 부분으로 지목되고 있습니다.
'테크 > 기술' 카테고리의 다른 글
| 미래 의학 기술 '오가노이드(Organoid)' (0) | 2022.02.25 |
|---|---|
| 새로운 소비 트렌드 '라이브커머스(Live Commerce)' (0) | 2022.02.24 |
| 클라우드에서 이제는 '엣지 컴퓨팅(Edge Computing)' 으로 (2) | 2022.02.18 |
| 농업의 미래, '애그테크(AgTech)' (0) | 2022.02.17 |
| 클라우드 기술의 핵심, '쿠버네티스(Kubernetes)'란? (0) | 2022.02.15 |